THE EFFECT OF PUBLIC SOCIAL EXPENDITURES ON HUMAN DEVELOPMENT: ANALYSIS OF SELECTED OECD COUNTRIES

Abstract

Public social expenditures are one of the basic tools used by states in economic, social, and other policies among public expenditures. In particular, with public social expenditures, states realize the main objectives such as ensuring justice in the distribution of income and wealth, ensuring the effective distribution of resources, providing income transfer to the disadvantaged, and improving the education and health levels of individuals. From this point of view, in this study, the relationship between public social expenditures and the level of human development on the basis of 29 OECD countries between the years 1990-2019 was investigated through panel data method. According to the results of the cointegration test conducted on the basis of Westerlund and Edgerton (2007) LM Bootstrap Cointegration Test, a long-term relationship was determined between public social expenditures and the level of human development on the basis of these countries. In addition, Emirmahmutoğlu and Köse (2011) Causality Test results showed that there is a bidirectional causality relationship between public social expenditures and human development level throughout the panel. Also, one-way causality from public expenditures to human development level in Australia, France, Germany, Ireland, Japan, New Zealand, Norway, and Spain; In Austria, Italy, Portugal, Spain and Switzerland, a one-way causality relationship has been determined from human development level to public social expenditures. In Spain, a bidirectional causality relationship has been determined between public social expenditures and the level of human development.

Keywords

• Public Social Expenditures
• Human Development Index
• Panel Data Analysis
• Causality Analysis

KAMU SOSYAL HARCAMALARININ İNSANİ GELİŞMİŞLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SEÇİLMİŞ OECD ÜLKELERİ ANALİZİ

Abstract

Kamu sosyal harcamaları kamu harcamaları içerisinde devletlerin ekonomik, sosyal ve diğer politikalarda kullandığı temel araçlardan birisidir. Özellikle kamu sosyal harcamaları ile devletler gelir ve servet dağılımındaki adaleti sağlamak, kaynakların etkin dağılımını sağlamak, dezavantajlı olanlara gelir transferi sağlamak, bireylerin eğitim ve sağlık düzeylerini iyileştirmek gibi temel amaçları gerçekleştirmektedirler. Buradan hareketle bu çalışmada 1990-2019 yılları arasında 29 OECD ülkesi temelinde kamu sosyal harcamaları ve insani gelişmişlik düzeyi arasındaki ilişki panel veri analizi yöntemiyle araştırılmıştır. Araştırma kapsamında Westerlund ve Edgerton (2007) LM Bootstrap Eşbütünleşme Testi temelinde yapılan eşbütünleşme test sonuçlarına göre söz konusu ülkeler temelinde kamu sosyal harcamaları ve insani gelişmişlik düzeyi arasında uzun dönemli ilişki tespit edilmiştir. Bunun yanında Emirmahmutoğlu ve Köse (2011) Nedensellik Testi sonuçları, panel genelinde kamu sosyal harcamaları ve insani gelişmişlik düzeyi arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi olduğunu göstermiştir. Ayrıca, Avustralya, Fransa, Almanya, İrlanda, Japonya, Yeni Zelanda, Norveç ve İspanya’da kamu harcamalarından insani gelişmişlik düzeyinde doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi; Avusturya, İtalya, Portekiz, İspanya ve İsviçre’de ise insani gelişmişlik düzeyinden kamu sosyal harcamalarına doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. İspanya’da ise kamu sosyal harcamaları ve insani gelişmişlik düzeyi arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.

Keywords

• Kamu Sosyal Harcamaları
• İnsani Gelişmişlik Endeksi
• Panel Veri Analizi
• Nedensellik Analizi

References

1. Adema, W. and Fron, P. (2019), The OECD SOCX Manual – 2019 edition A guide to the OECD Social Expenditure Database (OECD, Unclassified), Erişim adresi: https://www.oecd.org/social/soc/SOCX_Manuel_2019.pdf.
2. Agarwal, P. (2015), “Social Sector Expenditure and Human Development: Empirical Analysis of Indian States”, Indian Journal of Human Development, 9(2): 173–189. DOI:10.1177/0973703020150202.
3. Aktan, C. C. (2002), Bir Piyasa Başarısızlığı Nedeni Olarak Gelir Dağılımda Adaletsizlik ve Yoksulluk Sorunu: Kamu Ekonomisinin Rolü ve Kamu Politikası Araçları, Aktan, C. C. (ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri içinde. Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayınları.
4. Arısoy, İ., Ünlükaplan, İ. ve Ergen, Z. (2010), “Sosyal Harcamalar ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 – 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinamik Analiz”, Maliye Dergisi, 158, 398-421.
5. Aysu, A. ve Bakırtaş, D. (2016), “Eğitim, Sağlık ve Sosyal Koruma Harcamalarının Etkinlik Analizi: Türkiye ve Diğer OECD Ülkeleri Değerlendirmesi”, Maliye Dergisi, 171, 81-107.
6. Beauty, F.N. (2016), “The Analysıs Of Government Expendıture For Educatıon And Health Sector On Human Development Index (HDI) In Indonesıa Year 2008-2013”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, 4(2).
7. Bhanumurthy, N.R., Prasad, M. and Jain, R. (2016), “Public Expenditure, Governance and Human Development: A Case of Madhya Pradesh”, National Institute of Public Finance and Policy New Delhi, Working paper No. 171
8. Breusch, T.S. and Pagan, A.R. (1980), “The lagrange multiplier test and its applications to model specification in econometrics”, The Review of Economic Studies, 47(1), 239-253.

9. Bundala, N. (2012), “Economic Growth and Human Development; A Link Mechanism: An Empirical Approach”, MPRA Paper 47648, https://mpra.ub.uni-muenchen.de/47648/, Erişim Tarihi: 20.03.2022.
10. Chavarria, D. and Bruno, D. (2019), “Gasto Público Social, Gobernanza y Desarrollo Humano: Una Aplicación con Datos Municipales de Bolivia: 1994-2008”, MPRA Paper 95638, University Library of Munich, Germany. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/95638/, Erişim Tarihi: 20.03.2022.
11. Çalışkan, A. ve Eğmir R.T. (2020), “Kamu Harcama Türleri ile İnsani Gelişme Arasındaki İlişki: Avrupa Ülkeleri Örneği (2009 - 2018)”, Sosyal Güvenlik Dergisi, 10(2), 217-226.
12. Çetin, M. ve Doğan, I. (2015), “The İmpact of Education and Health on Economic Growth: Evidence from Romania (1980-2011)”, Romanian Journal of Economic Forecasting, 18(2), 133-147.
13. Çevik, S. ve Taşar, O., (2013), “Public Spending on Health Care and Health Outcomes: Cross Country Comparison”, Journal of Business, Economics and Finance, 2(4), 82-100.
14. Das, R. C., Mandal, C., and Patra, A. K. (2019), “Linkage Between Social Sector’s Spending and HDI: Study on İndividual as well as Panel Data of Indian States”, Review of Social Economy, 1–23. DOI:10.1080/00346764.2019.1671605
15. Dudzevičiūtė, G. and Šimelytė, A. (2018), “Education and Economic Development in the Selected European Union Countries”, European Journal of Sustainable Development, 7(2), 14-28.
16. Edeme, R. K. and Nkalu C. N. (2019), “Public Expenditure and Human Development in Nigeriain the last decade, composition and distributional impacts”, Economics and Business Letters 8(2) 62-73. DOI: 10.17811/ebl.8.2.2019.62-73. Emirmahmutoglu, F. ve Kose, N. (2011), “Testing for Granger Causality in Heterogeneous Mixed Panels”, Economic Modelling, 28(3), 870-876.
17. Erasmus, E.G.(2021), “Public Expenditure and Human Capital Development in Nigeria”, Journal of Accounting and Financial Management, 7(2), 26-43. Erdem, E. ve Çelik, B. (2019), “İnsani Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Bazı Afrika Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama”, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(17), 13- 36.
18. Fadilah, A., Ananda, C. F. ve Kaluge, D. (2018), “A Panel Approach: How does Government Expenditure İnfluence Human Development İndex?”, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, 10(2), 130-139.
19. Fattah, S., & Muji, A. (2012), “Local Government Expenditure Allocation toward Human Development Index at Jeneponto Regency, South Sulawesi, Indonesia”, IOSR Journal of Humanities and Social Science, 5(6), 40–50.
20. Gebregziabher, F. and Nino-Zarazua, M. (2014), Social Spending and Aggregate Welfare in Developing and Transition Economies”, WIDER Working Paper 2014/082.
21. Geyik, O. ve Aydın, M. S. (2021), “Maliye Politikası Aracı Olarak Kamu Harcamaları ile İnsanı Gelişme Endeksi Arasındaki İlişki: Türkiye Üzerine Bulgular (1990-2019)”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 10 (3), 2066-2084.
22. Hadri, K. and Kurozumi, E. (2012), “A Simple Panel Stationarity Test in the Presence of Serial Correlation and a Common Factor”, Economics Letter, 115, 31-34.
23. Haile, F. and Nino-Zarazua, M. (2018), “Does Social Spending Improve Welfare in Low-Income and Middle- Income Countries?”, Journal of International Development, 30(3), 367–398.
24. Iheoma C.G. (2012). “Social Spending and Human Development in Selected West African Countries”, Munich Personal RePEc Archive Paper No. 42139. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/42139/, Erişim Tarihi: 20.03.2022.
25. Iheoma, C. G. (2014), “Impact of Social Spending on Human Development in Sub-Saharan Africa”, American Journal of Social Sciences, 2(2), 29–35.
26. Kayalıdere, G. ve Şahin, H. (2014), “Sosyal Devlet Anlayışı Çerçevesinde Türkiye’de Sosyal Koruma Harcamalarının Gelişimi ve Yoksulluk”, Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(2),57-75.
27. Kızıler, N. (2017). “Türkiye’de Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Transfer Harcamaları”, Journal of Life Economics, 4(1): 77-100.
28. Kızılkaya, F., ve Dağ, M., (2021), “E-7 Ülkelerinde Sağlık Harcamaları İle İnsani Gelişmişlik Endeksi Arasındaki İlişki: Fourier Yaklaşımı”, Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 56(4), 2576-2588.
29. Koç, Ö. E. (2019), “Sosyal Devlet ve Sosyal Bütçe Perspektifinden Türkiye’de Sosyal Harcamalar”, Koç, N. (Ed.), Güncel Sosyal ve Mali Sorunlara Yönelik Seçme Yazılar İçinde, Ankara: Siyasal Kitabevi.
30. Kushwaha, M., and Tiwari, R. (2020), “A Causal Relationship Between Public Expenditure Education and Human Development: Analysis of Indian States”, GAP GYAN, 3(3), 1-7.
31. Linhartova, V. (2021). “Analyzing the Role of Public Expenditures in Human Development: Panel Data Analysis of EU-28 Countries”, Montenegrin Journal of Economics, 17(1), 85-96.
32. Maharda, J.B., and Aulia, B.Z. (2020), “Government Expenditure and Human Development in Indonesia”, Jambura Equilibrium Journal, 2(2), 81-94. https://doi.org/10.37479/jej.v2i2.6901 .
33. Maitra, B. & Mukhopadhyay, C. K. (2012), “Public Spending on education, healt care and economic growth in Selected Countries of Asia and the Pacific”, Asia-Pacific Development Journal, 19(2), 19-48.
34. Mekdad, Y., Dahmani, A. and Louraj, M. (2014), “Public Spending on Education and Economic Growth in Algeria: Casuality Test”, International Journal of Business and Management, 2(3), 55-77.
35. Mirahsani, Z. (2016), “The Relationship Between Health Expenditures and Human Development İndex”, Journal of Research & Health, Social Development & Health Promotion Research Center, 6(3), 373- 377. DOI: 10.7508/jrh.2016.03.011.
36. Mittal, P. (2016), “Social Sector Expenditure and Human Development of Indian States”, MPRA Paper 75804, University Library of Munich, Germany.
37. Nowak, A. Z. and Dahal, G. (2016), “The contribution of education to economic growth: Evidence from Nepal”, International Journal of Economic Sciences, 5(2), 22-41.
38. Nuhu, K. M., McDaniel, J. T., Alorbi, G. A., and Ruiz, J. I. (2018), “Effect of Healthcare Spending on the Relationship Between the Human Development Index and Maternal and Neonatal Mortality”, International Health, 10(1), 33-39.
39. Nurdoğan, A. K. (2019). “Türkiye’de Sosyal Güvenlik Harcamaları ve İnsani Gelişme Endeksi İlişkisi Ekonometrik Analiz (1990- 2017)”, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, Denizli.
40. Nurjannah, Palangda, L., Siswanto, S.P., Abu, I. and Sutrisno (2022), “How Does Macroeconomic Variables Affect Human Development Index”, International Conference on Social, Economics, Business, and Education (ICSEBE 2021), 164-167. Atlantis Press.
41. OECD (2022), OECD Social Expenditure- Aggregated data. https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SOCX_AGG, Erişim tarihi: 05.03.2022.
42. Opreana, A. and Mihaiu D.M., (2011), “Correlation Analysis Between The Health System and Human Development Level Within The European Union”, International Journal of Trade, Economics and Finance, 2(2), 99-102.
43. Öztürk, M. (2020), “Türkiye’de Sosyal Harcamalar ve Ekonomik Büyüme İlişkisi”, Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 20(47): 497-519. DOI: 10.21560/spcd.vi.578493.
44. Pahlevi, M. (2017), “Impact of Governance and Government Expenditure on Human Development in Indonesia”, In Research Paper of Master of Arts in Development Studies International Institute of Social Studies, Institute of Social Studies.
45. Pesaran, M. H. (2007), “A Simple Panel Unit Root Test in the Presence of Cross-Section Dependence”, Journal of Applied Econometrics, 22, 265-312.
46. Pesaran, M. H., Ullah, A. and Yamagata, T. (2008), “A Bias‐adjusted LM Test of Error Cross‐section İndependence”, The Econometrics Journal, 11(1),105-127.
47. Peseran, M. H. and Yamagata, T. (2008), “Testing Slope Homogeneity in Large Panels”. Journal of Econometrics, 142, 50-93.
48. Ray, M. and Sarangi, M. (2021), “Causal Linkage Between Social Sector Expenditure and Economic Growth: Evidence From India”, Indian Journal of Economics and Business, 20(2), 463-473.
49. Razmi, M. J. and Abbasian, E. and Mohammadi, S. (2012), “Investigating the Effect of Government Health Expenditure on HDI in Iran”, Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology, ScientificPapers.org, 2(5), 1-8.
50. Reddy, S. M. and Narsi Reddy V. V. (2019), “Social Sector Expenditures and Their Impact on Human Development in India: Empirical Evidence During 2001-02 to 2015-16”, International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), 7(6S5), 1938-1943.
51. Ruslan, D., Rinaldi, M. And Aditia R. (2018), “Effect Of Educatıon Budget In Improvıng Human Development Index In Indonesıa”, International Conference On Global Education Vı (Icge Vı). Penang, Malaysia, 1635-1641.
52. Safitri, I. (2016), “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unsyiah, 1(1), 66–76.
53. Sarangi, N., and Von Bonin, J. (2017), “Fiscal Policy on Public Social Spending and Human Development in Arab Countries”, Beirut: UNESCWA Working Paper.
54. Sarıgül, Ö., (2019), Eğitim Harcamaları, Sağlık Harcamaları ve Milli Gelir İlişkisi: OECD Ülkeleri İçin Panel Bootstrap Modelleri (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) , Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
55. Sarısoy, İ. ve Koç, S. (2010), “Türkiye’de Kamu Sosyal Transfer Harcamalarının Yoksulluğu Azaltmadaki Etkilerinin Ekonometrik Analizi”, Maliye Dergisi, 158, 326-348.
56. Silva L., H. K. ve Ayvaz Kızılgöl, Ö. (2018), “The Effect Of Human Capıtal on Human Development Index In Turkey: An Empırıcal Analysıs”, ICOAEF’18 IV. International Conference on Applied Economics and Finance & EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES, Kuşadası, Kongre Kitabı, Eds: Darıcı, B., Ertuğrul, H. M., Ayhan, F., 516-527.
57. Sofilda, E., Hermiyanti, P. and Hamzah, M., (2015), “Determinant Variable Analysis of Human Development Index in Indonesia (Case for High and Low Index at Period 2004-2013)”, OIDA International Journal of Sustainable Development, 8(9): 11-28.
58. Sulistyowati, N., Sinaga, B. M., and Novindra. (2017), “Impacts of Government and Householdexpenditure on Human Development İndex”, Journal of Economics and Policy, 10(2), 412-428. https://doi.org/10.15294/jejak.v10i2.11305 . Şaşmaz, M. Ü., Cagle, M. N., ve Özen, A. (2021), “The Effect of Social Expenditures on Human Development in the European Union”, Acta Oeconomica, 71(4), 627-643.
59. Şaşmaz, M. Ü., Odabaş, H. ve Yayla, Y. E. (2019), “OECD Ülkelerinde Sağlık Harcamaları ile Kalkınma Arasındaki İlişki: Panel Veri Analizi”, Yönetim ve Ekonomi, 26(3), 851-866.
60. Tasci, K., and Tatli, H. (2019), “Short and Long-term Correlation of Social Security Expenditure and Human Development: Turkish Model”, Panoeconomicus, 66(1), 93-112. https://doi.org/10.2298/PAN160225013T. Topuz, S. K. (2009), Türkiye’de Sosyal Devlet Harcamalarının Genel Eğilimi: 2001-2009 Yılları Arasında Yapılan Eğitim, Sağlık ve Sosyal Koruma Harcamaları, Alternatif Politika, 1(1), 115-136.
61. Tunalı, H. N. ve Yılmaz, A. (2016), “Büyüme, Beşeri Sermaye ve Kalkınma İlişkisi: OECD Ülkeleri’nin Ekonometrik Bir İncelemesi”, MCBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 14(4), 295-318.
62. UNDP (2020), Human Development Report 2020, Technical Notes Calculating the Human Development Indices. https://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020_technical_notes.pdf, Erişim tarihi: 04.03.2022.
63. UNDP (2022), Human Development Index Data. http://hdr.undp.org/en/indicators/137506#, Erişim tarihi: 04.03.2022.
64. Wahab, A., Oluwanisola, A. A., Kefeli, Z. and Nurhazirah, H. (2018), “Investigating the dynamic effect of healthcare expenditure and education expenditure on economic growth in organisation of Islamıc countries (OIC)”, MPRAPaper, No. 90338.
65. Westerlund, J., and Edgerton, D. L. (2007), “A panel bootstrap cointegration test”, Economics Letters, 97, 185-190. DOİ:10.1016/j.econlet.2007.03.003.
66. Widodo, P. Irawan, L.A., Oktavianti, I.N. and Anisa, L. (2019), “Government Spendıng On Educatıon, Health, And Mınımum Wages As Predıctors Of Human Development Index: Study Of Selected Provınces Of Indonesıa”, International Journal of Advanced Economics,1(2), 95-101.
67. Yalçın, A. Z. ve F. Çakmak (2016), “Türkiye’de Kamu Sağlık Harcamalarının İnsani Gelişim Üzerindeki Etkisi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 30(4), 705-723.
68. Yanar, R. (2014), “Kalkınma Ekonomisinin Kapsamı, Kalkınma Sürecinin Ölçülmesi ve Kalkınma Sürecini Belirleyen Etmenler”, S. Bekmez (Ed.), Farklı Boyutlarıyla Türkiye’de Kalkınma içinde (ss. 2-18), Ankara: Efil Yayınevi.